Steve Palazzo (831) 426-7255 or write to 331 Union Street, Santa Cruz, CA, 95060

HOMEFIRE:

1). That's How I Can Count on You

2). Banjo Signal

3). Brand New Tennessee Waltz

4). Big Mon

5). Once More

6). Rocky Top

7). Tall Pines

8). Road to Columbus

9). Eight More Miles

10). Shenandoah Valley Breakdown

11). Rose of My Heart

12). Wheel Hoss

13). Fare Thee Well

14). Gold Rush

15). Life Boat

Steve Palazzo -- Home Sweet Home C.D.

1). I Heard The Bluebirds Sing

2). Home Sweet Home

3). Sunny Side of Life

4). Lonely Tombs

5). One Dime Blues

6). Are You Tired of Me Darling

7). Weary Blues

8). Road to Columbus

9). Texas Girl

10). Whiskey Before Breakfast

11). Come Back, Darling

12). Fuller Blues

13). Satisfied Mind

14). Ragtime Annie

15). Three Times Seven

16). Colored Aristocracy

17). I Am a Pilgrim

Laura Smith & Steve Palazzo

1). Fifty Miles of Elbow Room

2). Like Strangers

3). Sandy River Belle and Little Rabbit

4). You Are My Flower

5). Blues Stay Away from Me

6). Are You from Dixie

7). Cold Frosty Morning

8). Rose of My Heart

9). Southern Moon

10). Lovers' Waltz

11). Little Darlin' Pal Of Mine

12). Lisa Jane

13). If I Could Only Win Your Love

14). A Beautiful Life

15). Black & White Rag and Dill Pickle Rag

16). My Creole Belle

Steve Palazzo -- When The Springtime Comes Again

1). Blue Railroad Train

2). Love Hurts

3). Rebecca

4). Last Thing on My Mind

5). Maiden's Prayer

6). I've Got the Blues and I Can't Be Satisfied

7). Windy and Warm

8). Where is My Sailor Boy

9). When the Springtime Comes Again

10). Midnight Train

11). M & O Blues

12). Are You Missing Me

13). New Camptown Races

14). Lonesome Wind Blues